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【48812】中集安瑞科:到2023年6月30日止六個月之中期業績公告
来源:双层油罐    发布时间:2024-04-25 21:45:20  浏览次数:

  香港买卖及結算一切限公司及香港聯合买卖一切限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表明,概不對因本公告悉数或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  CIMCEnric Holdings Limited中集安瑞科控股有限公司(於開曼群島註冊建立之有限公司)(股份代號:3899)到2023年6月30日止六個月之中期業績公告財務摘要到6月30日止六個月2023年2022年(未經審核) (未經審核)變動收益(公民幣千元) 10,756,4898,948,69320.2%淨溢利(公民幣千元) 570,032453,61925.7%股權持有人應佔溢利(公民幣千元) 568,673439,31529.4%中心溢利*(公民幣千元) 625,944531,83117.7%每股根本盈余(公民幣元) 0.2830.21929.2%毛利率16.5% 15.9% +0.6個百分點*中心溢利–到6月30日止六個月溢利,除掉股票激勵計劃費用攤銷及可換股債券相關財務費用中集安瑞科控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會公佈,本集團到2023年6月30日止六個月之未經審核財務業績,連同2022年同期之比較數字。

  中期財務業績未經審核,惟已由本公司獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所及本公司審核委員會審閱。

  本到2023年6月30日止六個月的中期財務報告乃依照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的《香港會計準則》(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」編製。

  因而,本中期財務報告應與到2022年12月31日止年度之年度財務報表一併閱讀,而年度財務報表乃依照香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。

  在編製中期財務報表時,办理層應用本集團會計方针時作出的严重判斷和估計不確定性的關鍵來源,與到2022年12月31日止年度綜合財務報表所應用者相同。

  2會計方针(a)本集團所採納之經修訂準則本集團已就當前會計期間本中期財務報告採用以下由香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則修訂:香港財務報告準則第17號(修訂),保險合約香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務報告第2號(修訂),會計方针之发表香港會計準則第8號(修訂),會計估計之定義香港會計準則第12號(修訂),與單一买卖產生之資產及負債相關之遞延稅項採納經修訂準則不會對本集團構成严重影響。

  – 8 –(b)没有採納之新訂及經修訂準則已頒佈但於2023年1月1日開始的財政期間没有收效且並未提早採納的新訂及經修訂準則如下:自下列日期或之後開始的會計期間收效負債分類為流動或非流動–香港會計準則第1號(修訂) 2024年1月1日附帶契諾的非流動負債–香港會計準則第1號(修訂) 2024年1月1日售後回租买卖中的租賃負債–香港財務報告準則第16號(修訂) 2024年1月1日香港詮釋第5號(經修訂)呈列財務報表–借款人對包含按要求償還條款之定时貸款之分類(香港詮釋第5號(經修訂))2024年1月1日投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產出售或注資– 香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(修訂)待定該等準則預計不會對本集團於本報告期或未來報告期以及可見未來的买卖構成严重影響。

  3收益本集團首要從事廣泛用於清潔动力、化工環境及液態食物德業的各類型運輸、儲存及加工裝備的設計、開發、製造、工程、銷售及運作,並供给有關技術保養服務。

  收益指(i)來自售出貨品的銷售價值(已扣除退貨撥備),不包含增值稅或其他銷售稅,並且扣除任何商業扣头;及(ii)來自工程項目合約的收益。

  期內於收益確認的各類严重收益的金額如下:到6月30日止六個月2023年2022年公民幣千元公民幣千元銷售貨品7,446,4676,704,100工程項目合約的收益3,310,0222,244,593 10,756,4898,948,693 – 9 –4分部報告本集團按不同分部办理其業務,該等分部乃按業務種類(產品和服務)劃分。

  該劃分標準與本集團最高層行政办理人員(即本集團首要經營決策人)用於資源分配及業績考評等內部報告資料的基礎相一致,由此本集團根據業務單位的經濟特徵而劃分出下列三個可呈報分部。

  清潔动力:此分部專注於製造及銷售多類型用作儲存、運輸、應用、加工處理及配送天然氣、液化石油氣(「LPG」)及氫氣的設備及施工,例如壓縮天然氣及氫氣拖車、密封式高壓氣體瓶、液化天然氣(「LNG」)拖車、LNG及氫氣儲罐、LPG儲罐、LPG拖車、天然氣及氫氣加氣站系統及天然氣壓縮機;為天然氣及氫氣行業供给設計、採購及安裝施工服務;設計、生產及銷售中小型液化氣體運輸船;天然氣及氫氣加工處理及配送服務及為清潔动力行業供给增值服務。

  化工環境:此分部專注於製造及銷售多類化學液體、化學氣體及粉末類化學品的儲運裝置,例如罐式集裝箱;為罐式集裝箱供给維修及增值服務;及供给環保領域關鍵設備研發製造和專業諮詢服務。

  液態食物:此分部專注於供给儲存及加工啤酒、蒸餾酒、果汁及牛奶等液態食物之不銹鋼儲罐之設計、製造及銷售;為釀酒業及其他液態食物德業供给交鑰匙服務;以及週邊物流服務。

  (a)分部業績、資產及負債為評估分部表現及於分部間分配資源,本集團首要經營決策人會按下列基準監察各可呈報分部之業績及應佔資產及負債:分部資產包含非流動資產及流動資產,但不包含遞延稅項資產及並無分配至獨立可呈報分部的若干資產。

  分部負債包含非流動負債及流動負債,但不包含應付所得稅、遞延稅項負債、可換股債券及並無分配至獨立可呈報分部的若干負債。

  收益及費用乃分配至可呈報分部,當中參考該等分部所產生的銷售額及該等分部所引起費用或該等分部應佔資產折舊或攤銷所產生其他費用。

  為達致本集團的溢利,可呈報分部的經調整經營溢利就並非指定屬於個別可呈報分部的項目作進一步調整,如融資本钱、應佔聯營公司除稅後溢利、董事酬金、核數師酬金以及其他總辦事處或公司行政費用。

  除接獲有關經調整經營溢利的分部資料外,办理層亦獲供给有關收益(包含各分部間銷售)、銀行存款的利息收入、利息開支、折舊及攤銷、減值虧損以及各分部於其營運中所运用的非流動分部資產添加等分部資料。

  (c)金融資產減值虧損淨額到6月30日止六個月2023年2022年公民幣千元公民幣千元應收貿易賬款減值撥備48,72273,350應收貿易賬款減值撥備撥回(40,244) (35,282)其他應收款項減值撥備3854,082合約資產減值撥備4,988252合約資產減值撥備撥回(885) (2,233) 12,96640,169 6所得稅費用到6月30日止六個月2023年2022年公民幣千元公民幣千元即期所得稅178,409103,657遞延所得稅(18,123) 27,750 160,286131,407 由於本集團於期內並無賺取須繳納香港利得稅的應課稅溢利,因而並未就香港利得稅計提撥備。

  根據中華公民共和國企業所得稅法(「稅法」),本公司於中國的附屬公司須按法定所得稅率25%繳納所得稅,而享有適用於高新技術企業之優惠稅率的若干中國附屬公司則繳納15%所得稅。

  – 14 –依據稅法、《國家稅務總局關於境外註冊中資控股企業依據實際办理機構標準認定為居民企業有關問題的告诉》和《國家稅務總局關於依據實際办理機構標準實施居民企業認定有關問題的公告》,深圳市当地稅務局發出批覆認定本集團內本公司及一切持有中國附屬公司股權的外資附屬公司為中國居民企業。

  因而,到2023年6月30日止六個月,本集團並無就中國附屬公司可分配溢利計提遞延預扣稅項。

  位於荷蘭、比利時、丹麥、德國、英國、加拿大、美國及新加坡的附屬公司按相關國家的現行稅率25.8%、25%、22%、30%、19%、31%、21%及17%分別繳納稅項,並按獨立基準計算。

  7每股盈余本公司股權持有人應佔每股根本及攤薄盈余乃根據以下數據計算:到6月30日止六個月2023年2022年公民幣千元公民幣千元盈余用作計算每股根本盈余的盈余568,673439,315用作計算每股攤薄盈余的盈余543,477414,114 到6月30日止六個月2023年2022年股份數目用作計算每股根本盈余的普通股加權均匀數2,006,925,9262,005,005,823有關可換股債券、本公司購股權及股份獎勵計劃的潛在攤薄普通股影響147,772,871148,366,770 用作計算每股攤薄盈余的普通股加權均匀數2,154,698,7972,153,372,593 到6月30日止六個月2023年2022年公民幣元公民幣元每股盈余每股根本盈余0.2830.219每股攤薄盈余0.2520.192 – 15 –8應收貿易賬款及票據於2023年6月30日於2022年12月31日公民幣千元公民幣千元應收貿易賬款3,477,5943,372,209減:呆賬撥備(257,250) (264,132) 3,220,3443,108,077應收票據(i) 216,055362,338 3,436,3993,470,415 (i)於2023年6月30日,公民幣148,444,000元之金額指分類為按公允值計入其他全面收益的金融資產的銀行承兌匯票,本集團擬持有至到期和向金融機構貼現或背書以進行資金办理(2022年:公民幣220,474,000元)。

  公民幣44,057,000元及公民幣23,554,000元分別為貿易承兌匯票及銀行承兌匯票,分別分類為按攤銷本钱計量的金融資產,本集團擬持有至到期(2022年12月31日:公民幣80,110,000元及公民幣61,754,000元)。

  於2023年6月30日,公民幣33,779,000元及公民幣12,219,000元分別為銀行承兌匯票和貿易承兌匯票,本集團已向金融機構背書,但不契合終止確認條件。

  因而,此金額仍列示於財務報表中(2022年12月31日:公民幣41,673,000元及公民幣29,302,000元)。

  10股息已於2023年就到2022年12月31日止年度付出公民幣432,899,000元晚期股息(已於2022年就到2021年12月31日止年度付出公民幣364,258,000元晚期股息)。

  董事會不建議派付到2023年6月30日止六個月的任何中期股息(到2022年6月30日止六個月:無)。

  – 17 –办理層討論與剖析本集團於期內的財務及營運數據摘要連同上一年同期比較數字如下:到6月30日止六個月變動2023年2022年%(未經審核) (未經審核)關鍵財務數據收益(公民幣千元) 10,756,4898,948,69320.2%-清潔动力分部6,293,5514,683,34334.4%-化工環境分部2,450,8322,550,409 (3.9%)-液態食物分部2,012,1061,714,94117.3%毛利(公民幣千元) 1,771,1661,423,11824.5%淨溢利(公民幣千元) 570,032453,61925.7%股權持有人應佔溢利(公民幣千元) 568,673439,31529.4%中心溢利*(公民幣千元) 625,944531,83117.7%每股根本盈余(公民幣元) 0.2830.21929.2%*中心溢利1 –到6月30日止六個月溢利,除掉股票激勵計劃費用攤銷及可換股債券相關財務費用1中心溢利為非香港財務報告準則計量,有助於評估本集團中心營運的財務表現。

  – 18 –財務回顧收益於2023年上半年,得益於海外經濟復甦及國際貿易活動添加,本集團的清潔动力及液態食物分部於年內穩步增長。

  各分部的表現論述如下:18.7% 22.8% 58.5%液態食物分部各板塊業務收入佔比(2022年上半年:19.2%)(2022年上半年:28.5%)(2022年上半年:52.3%)化工環境分部清潔动力分部於經濟復甦等有利要素的影响下,中國天然氣市場逐渐回暖,天然氣供需均錄得增長。

  此外,政府利好方针及國內天然氣消費恢復帶動我們的LNG儲罐、CNG運輸車等儲運裝備銷售向好。

  清潔动力分部為本集團最高收益的分部,佔本集團整體收益58.5%(2022年同期:52.3%)。

  – 19 –隨著國際物流逐渐恢復,全球的罐箱供需装备得到平衡,新箱需求逐渐回歸常態。

  於2023年上半年,液態食物分部的營運(尤其是現場施工項目)大部分恢復正常,加上获益於新签定單的添加,液態食物分部於期內收益上升17.3%至公民幣2,012,106,000元(2022年同期:公民幣1,714,941,000元)。

  – 20 –清潔动力分部新签定單與上一年同期比较大幅增長47.6%至公民幣7,912百萬元,首要得益於海外市場拓宽及國內天然氣消費復甦、LNG價格恢復至正常水準,以及本集團儲氣調峰工程、天然氣儲運裝備、LNG車用瓶等訂單顯著增長,此外全球航運綠色升級,造船行業高景氣,本集團於期內斬獲8艘新造船訂單。

  氫能業務於2023年上半年新签定單為公民幣345百萬元,較2022年同期增長50.0%。

  化工環境分部的新签定單達公民幣2,309百萬元,同比(「同比」)變動-8.6%。

  隨著全球化工罐箱供需装备回歸平衡,標準罐箱新增需求逐渐回歸常態,特種罐箱市場获益於新动力和芯片產業的繁荣發展,需求仍坚持較高水平。

  儘管期內啤酒交鑰匙訂單同比大幅增長,但是上一年6月份,液態食物分部中標了墨西哥一項近94百萬歐元(約公民幣665百萬元)的大型烈酒項目,因而本報告期內累計新簽訂單較上一年同比下降。

  现在該分部正緊密跟進拉丁美洲、中國、欧洲及亞太地區的新建項目,有望在本年下半年持續落實新签定單。

  於2023年6月30日,本集團的在手訂單為公民幣20,602百萬元,同比增長18.8%,創歷史新高。

  清潔动力、化工環境及液態食物分部的在手訂單分別達公民幣13,438百萬元、公民幣2,095百萬元及公民幣5,069百萬元,分別同比變動39.3%、-19.1%及-0.8%。

  化工環境分部在手訂單同比變化情況首要是因為該分部智能產線升級完结並投入到正常的运用中令本集團特罐的生產才能於本年上半年进步一倍,加速了在手訂單的消化速度。

  液態食物分部在手項目按計劃及預算穩步推進,在手訂單情況與上一年同期根本相等。

  氫能業務於2023年6月底的在手訂單為公民幣373百萬元,較上一年同期大幅增長116.9%。

  – 21 –毛利率及盈余才能本集團三個分部的毛利率(「毛利率」)均有不同程度的升幅。

  整體而言,本集團的毛利率於期內改进0.6個百分點至16.5%(2022年同期:15.9%)。

  12.2% 22.7% 20.7% 11.7% 22.2% 20.3%16.5% 15.9%液態食物分部毛利率中集安瑞科2022年上半年2023年上半年2022年上半年2023年上半年2022年上半年2023年上半年2022年上半年2023年上半年化工環境分部清潔动力分部清潔动力分部之毛利率微升,根本原因為动力儲運設備生產量上升,帶動規模效益及鋼材本钱下降。

  同時海外收入增長對毛利產生了有利的影響,因這些銷售首要是以美元計價,而本期美元兌公民幣坚持增值,導致該等銷售收入換算成公民幣時有所上升。

  期內,化工環境分部的毛利率稍微上升首要是由於美元兌公民幣增值的影響而此分部的首要產品罐式集裝箱大多以美元計價。

  由於杰出的本钱節約管控及酒精氣泡水設備較高的毛利,液態食物分部的毛利率錄得可觀进步。

  – 22 –經營溢利對收益比率由上一年同期的6.9%上升0.1個百分點至本期內的7.0%,首要由於毛利率改进以及本集團的經營开销增長速度幾乎與毛利添加速度相同所造成的。

  期內,所得稅費用添加22.0%至公民幣160,286,000元(2022年同期:公民幣131,407,000元),增長率高於本集團收益的增長率。

  此外,實際稅率由2022年同期的22.5%下降至本期內的21.9%,首要因為國內享有15%優惠稅率(正常稅率為25%)的高新技術企業的溢利貢獻添加。

  本集團於初始存入後超過三個月到期的部分銀行存款總額公民幣995,172,000元(2022年12月31日:公民幣382,398,000元),限用於銀行融資擔保及資金办理用处。

  本集團持有足夠手頭現金,可依期償還銀行貸款及關連方貸款,並已繼續採取審慎態度進行未來發展與資赋性开销。

  於2023年6月30日,本集團銀行貸款及透支金額為公民幣441,885,000元(2022年12月31日:公民幣444,699,000元),還款期限為一年至五年內。

  除以美元及港元計值的定时貸款以及銀行循環信貸按浮動利率計息外,整體銀行貸款的年利率介乎2.90%至4.50%。

  – 23 –於2023年6月30日,本集團並無任何需典当銀行貸款(2022年12月31日:無),亦無任何由本公司附屬公司供给擔保的銀行貸款(2022年12月31日:無)。

  自2023年6月2日起,可換股債券的換股價已由11.49港元調整為11.15港元,同時假如進行悉數轉換,則將轉換成150,672,645股本公司股份,添加4,458,546股(2022年12月31日:146,214,099股)股份。

  由於本集團持有淨現金結餘公民幣2,391,705,000元(2022年12月31日:公民幣3,222,583,000元),因而按債項淨額除以股東權益計算的淨資產負債比率為零倍(2022年12月31日:零倍)。

  淨現金結餘減少首要由於投資活動的流出被經營及融資活動的現金流入有所抵銷。

  本集團經營活動錄得現金流入公民幣568,123,000元(2022年同期:流入公民幣1,580,454,000元),首要由於合約負債(即收取自所獲授EPC╱交鑰匙項意图首期付款)添加所造成的。

  投資活動所用的現金淨額為公民幣902,390,000元(2022年同期:公民幣215,241,000元)。

  首要由於為生產和營運付出在建工程及物業、廠房及設備合共公民幣244,464,000元及存入定时存款合共公民幣568,903,000元(2022年同期:分別公民幣205,294,000元及零)。

  於期內,融資活動錄得現金流入為公民幣100,927,000元(2022年同期:流出公民幣162,533,000元)。

  這現金流入的添加首要由於期內提取銀行貸款淨額及關連方貸款淨額添加至公民幣530,587,000元,而2022年同期為公民幣151,460,000元。

  因而,本集團期內的現金流出合共公民幣233,340,000元(2022年同期:現金流入公民幣1,202,680,000元)。

  本集團期內盈余對利息比率為26.9倍(2022年同期:25.6倍),顯示本集團彻底有才能承擔其利息开销責任。

  儘管整體經濟远景有所改进,本集團的財務狀況仍舊穩健,能夠实行其付出利息的責任,惟本集團將繼續以負責任的方法办理其現金資源。

  非流動資產添加了公民幣115,450,000元及流動資產添加了公民幣1,254,638,000元。

  每股資產淨值亦由2022年12月31日的公民幣4.697元,稍微上升至2023年6月30日的公民幣4.836元。

  有關資金來源及資本承擔的未來計劃现在,本集團的營運及資赋性开销首要以其內部資源(如經營活動現金流及股東權益)撥付,並在某些特定的程度上以帶息負債撥付。

  與此同時,本集團將繼續特別關注存貨水平、信貸方针以及應收款項办理,以进步其未來的經營活動現金流。

  本集團具備富余的資金來源和未動用的銀行融資,以應付日後的資赋性开销及營運資金需求。

  於2023年6月30日,本集團已訂約但未計提的資本承擔為公民幣268,512,000元(2022年12月31日:公民幣184,949,000元),而本集團並無任何已授權但未訂約的資本承擔(2022年12月31日:無)。

  外匯風險本集團的外匯風險首要來自以本集團功用貨幣以外貨幣計值之貿易买卖。

  本集團持續監察其外匯風險,並首要通過進行業務活動以及籌集幣值與其首要營運資產及收益相同之資金,藉以操控有關風險。

  此外,本集團於有需求時可與信譽杰出的財務機構訂立外匯遠期合約以對沖外匯風險。

  – 25 –資赋性开销於2023年上半年,本集團於資赋性开销投資公民幣322,732,000元(2022年同期:公民幣231,361,000元),用作进步產能、一般維護產能及新業務之用。

  僱員及薪酬方针於2023年6月30日,本集團僱員總數約為10,600人(2022年同期:約9,500人)。

  總員工本钱(包含董事酬金、退休福利計劃供款及以股權為基礎的報酬开销)約為公民幣1,189,933,000元(2022年同期:公民幣1,057,931,000元)。

  業務回顧本集團首要從事廣泛用於清潔动力、化工環境及液態食物三個行業的各類型運輸、儲存及加工裝備的設計、開發、製造、工程、銷售及運作,並供给有關技術保養及一體化服務。

  按業務分部回顧清潔动力此分部專注於製造、銷售及營運多類型用作儲存、運輸、加工及配送天然氣(以液化天然氣(「LNG」),壓縮天然氣(「CNG」)的方式)及液化石油氣(「LPG」)的設備;該分部亦為清潔动力業供给設計、採購及安裝施工服務(「EPC」),例如LNG工廠、LNG和液化乙烯╱乙烷氣體(「LEG」)進口接纳碼頭等的工程。

  同時該分部供给氫能設備產品及項目工程服務,涵蓋氫能產業鏈的「製、儲、運、加注及應用」領域,包含高壓氣態及低溫深冷液氫相關氫能裝備和中心工藝及解決计划,如高壓運氫車和儲氫罐、中壓儲氫球罐、電解槽、加氫站一切中心設備、液氫運輸車和液氫儲罐等。

  别的,此分部亦從事設計、生產及銷售中小型液化氣運輸船,如LPG、LNG及LEG運輸船,LNG動力船燃料供給系統及油氣液化模塊。

  – 26 –陸上清潔动力業務領域2023年上半年,隨著國內經濟復甦等利好要素支撑,我國天然氣市場逐渐回暖,天然氣供需實現雙增長。

  國家發改委數據顯示,2023年上半年全國天然氣表觀消費量1949億立方米,同比增長6.7%,天然氣產量1155億立方米,同比增長5.4%;天然氣進口量794億立方米,同比增長5.8%,其间LNG進口量462億立方米,同比增長6.7%,佔整體天然氣進口量的58.1%。

  此外,烏克蘭危機等地緣政治對國際动力市場影響的邊際效應減弱,當前國際天然氣現貨及中遠期期貨價格均已恢復至危機前水平。

  國家統計局數據顯示,到2023年6月30日,國內LNG市場價4,182元╱噸,較2022年高位的8,437元╱噸回落50.4%,較2022年年末的7,168元╱噸下降41.7%,比较2021年中國LNG市場均價5,303元╱噸亦下降21.1%,同時柴油價格高企,LNG、柴油價格比從2022年高點的1.07下降至2023年6月底的0.57,天然氣經濟性優勢顯現,對下流交通領域影響最為明顯。

  行業數據顯示2023年6月,國內天然氣重卡市場銷車1.4萬輛,同比暴漲324.8%;2023年1–6月,國內天然氣重卡累銷4.9萬輛,較上年同期淨增3.6萬輛,同比累計大漲273.6%,帶動LNG車用瓶市場放量增長。

  回顧期內,該分部繼續推進上游井口氣、煤層氣等邊際氣體的加工處理及分銷一體化解決计划,與長慶油田旗下的西安長慶同欣石油科技有限公司簽署戰略协作協議,未來將在邊遠井綜合运用、氦氣產業鏈等開展深度协作。

  期內中游業務領域,儲氣調峰項目需求隨著國家對天然氣生產企業儲氣才能監察力度进步而添加,該分部亦中標了陝西一項29,000m3天然氣調峰儲備站項目及深圳市天然氣儲備與調峰庫二期擴建工程EPC總承揽項目等天然氣調峰項目。

  國內天然氣消費恢復,帶動該分部LNG儲罐、CNG運輸車等儲運裝備銷售向好。

  此分部亦不斷完善顶级裝備功用,第二代液氦罐箱在結構優化、絕熱系統設計方面進一步創新升級,並成功獲取批量訂單。

  終端應用領域,隨著天然氣價格經濟性進一步凸顯,天然氣重卡市場敏捷回暖,受此影響,該分部的LNG車載瓶新簽及交给訂單均實現大幅增長,上半年累計新簽車用瓶訂單公民幣近3億元,同比增長近20倍。

  報告期內亦加大了清潔动力海外市場的拓宽與佈局力度,重點關注中東等油氣資源豐富及南美、東南亞等天然氣、工業氣體需求增長快速的國家和地區。

  上半年,陸上清潔动力海外市場實現銷售收入公民幣9.7億元,同比增長46%。

  – 27 –水上清潔动力業務領域获益於航運換船週期及環保減排要求趨嚴,2023年上半年液化氣船市場逐漸升溫,船只制作行業迎來一輪長期高景氣週期,新建船只價格也穩步上升。

  到2023年6月30日,克拉克森新造船價格指數錄得170.91點,較2021年头上升36%,達到2009年1月以來的最高水平。

  此外,克拉克森研讨公司報告顯示,本年上半年有44%的新船訂單來自代替燃料船只。

  其间,LNG船訂單86份,甲醇船訂單62份,甲醇燃料成為緊隨LNG之後的干流燃料之一。

  機構同時表明,市場對LNG運輸船行業的興趣仍然濃厚,LNG雙燃料動力船只仍然是大多數船東的選擇。

  克拉克森董事總經理Steve Gordon表明,全球訂單量總體較為穩定,相當於船隊的10%,但各細分市場之間存在顯著差異,其间LNG運輸船佔51%。

  回顧期內,該分部連續斬獲8條新造船、4艘備選船訂單,包含2+2艘1,450 TEU集裝箱船,與Avance Gas簽署的2+2艘40,000 m3 LPG╱液氨運輸船(MGC船),與長航貨運有限公司簽署的4艘12,500T雙燃料幹散貨船。

  其间,該分部初次接受MGC船制作訂單,也是首個A型貨艙船只制作訂單,其規格巨细與液氨批次买卖運輸規模十分匹配,在未來有望成為零碳动力運輸中堅。

  為長航貨運制作的首船將初次在長江近海應用由工信部批復、由該分部倡導研發的LNG船用罐換罐计划,推進「氣化長江」項目落地。

  期內該分部亦穩步推進綠色甲醇項目,已完结選址、可研及技術開發等諸多的作业。

  船只油改氣方面,該分部於年头一次性為客戶交给了全國單一批次數量最多的油改氣船,共一次付了29艘,並在期內與長航集團旗下武漢長江船只設計院,以及濟寧动力發展集團有限公司等协作夥伴簽署戰略協議,努力於長江、京杭大運河等水系綠色升級。

  – 28 –氫能業務領域2023年上半年,全國有26個省、直轄市、自治區政府推出了氫能支撑方针,超過60個地級市(區)推出了氫能專項規劃和鼓勵方针。

  根據中國汽車工業協會發佈的數據,2023年上半年全國氫燃料電池汽車產銷數據分別為2,495輛和2,410輛,同比添加38.4%和73.5%。

  上游制氫方面,本年年头,氫能業務首個1,200m3/h鹼性電解槽成功下線,與此同時,甲醇制氫設備在同步推進製造樣機中。

  中游儲運方面,高壓氣氫領域,30MPa纏繞氣瓶管制式集裝箱與99MPa站用儲氫瓶組已成功實現批量銷售,並构成不錯的市場反響,多家企業提早佈局30MPa管制式集裝箱运用場景,引領市場升級;中壓儲運領域,隨著西部地區很多綠氫項意图推進,中壓氫氣球罐業務也迎來了增長,上半年成功中標內蒙首個大型球罐儲氫EPC總包項目。

  液氫也是該分部本年重點發力方向,上半年由該分部牽頭起草的移動式液氫運輸容器團體標準正式發佈,隨後通過全國首個《移動式真空絕熱液氫壓力容器》企業標準,液氫儲罐、液氫罐車紛紛開工,也迎來了全國首個40英尺液氫罐箱成功下線,標誌著中集安瑞科在液氫領域的領先位置。

  車載瓶方面,本公司作為參與單位的國家標準《車用壓縮氫氣纖維全纏繞氣瓶定时檢驗與評定》、《車用壓縮氫氣塑料內膽碳纖維全纏繞氣瓶》正式發佈。

  上半年該分部持續深挖市場,並加速建設Ⅳ型車載瓶及供氫系統在河北石家莊欒城的生產基地。

  該分部成功交给出口的氫能重卡以及海外氫能智軌項目上配套的Ⅳ型車載瓶供氫系統。

  加氫站方面,上半年氫能業務分部成功交给多個固定式加氫站及撬裝式加氫站,並成功中標並交给香港首個加氫站示範項目,為雙層氫能巴士供给服務,助力香港交通氫能化轉型。

  – 29 –远景陸上清潔动力業務領域由於LNG較高的熱值和較低的碳排放,其市場價值不斷进步,並在推動新的动力建設方面發揮著巨大的效果。

  近年,LNG的發展受到了全球市場的持續關注和全力支撑,以滿足全球动力需求,為可持續性發展做出重要貢獻。

  國際动力署(IEA)預測2030–2035年全球动力結構中,LNG將代替煤炭成為全球第二大动力,全球範圍內對LNG的需求將持續增長。

  國際氣體聯盟(International Gas Union)本年6月發佈的《全球液化天然氣報告(World LNGReport)》顯示2022年,全球LNG貿易量增長了6.8%,達到了401.5百萬噸的新紀錄,預計2023年全球LNG貿易規模將繼續增長。

  受地緣政治影響,全球LNG供應結構發生變化,在2023年,經過多輪競爭,新的國際╱地區LNG供應體系將越來越健全,也為分部LNG等清潔动力裝備銷售帶來新的市場空間。

  由國家动力局司、國家高端智庫研讨中心等部門編製發佈的《中國天然氣發展報告(2023)》預計,在现在全球天然氣供需總體平衡的格式下,歐美儲氣庫補庫需求總體有保证,在不發生全球性極寒天氣的前提下,當前及下一採暖季天然氣市場總體平穩,供需根本面總體穩中向好;國內方面,受經濟形勢及國內外天然氣價格走勢影響,需求將持續回暖,开始預計2023年全國天然氣消費量3,850億~ 3,900億立方米,同比增長5.5%~7%,增長首要受城市燃氣(商業服務業、交通、採暖用氣)和發電用氣驅動。

  此外,更為嚴格的國6B環保標準自本年7月1日全面實施,天然氣重卡的本钱優勢或將進一步顯現,預計下半年車用瓶市場仍將延續增長趨勢,其它天然氣終端應用裝備需求下半年也有望迎來快速復甦和增長。

  在动力安全及动力轉型的需求下,天然氣儲氣和調節才能將進一步进步,該分部相關裝備和工程有望持續獲益。

  根據《2022海運評述》,上一波船只交给高峰期約為2005年至2012年,以船的生命週期約20年計算,船只行業將迎來巨大的替換需求。

  克拉克森近期發佈的報告認為,未來十年間將有1.6萬億美元的新造船投資需求。

  2023年1月1日,國際海事組織(IMO)環保新規–– 現有船只能效指標(EEXI)和碳排放強度指標(CII)收效。

  據Vessel Value數據統計,單從EEXI能效指標來看,现在全球干流船只市場仍有將近70%的運力不達標,並且CII碳指標要求更高,此項環保新規的出台將加速舊船替換。

  除液化天然氣燃料外,氫燃料、甲醇和液氨等清潔动力也正成為全球綠色低碳轉型趨勢下航運業的新選擇。

  集團作為全球中小型液化氣船細分領域的領導者,全譜系液化氣船制作才能和多樣化、定製化的燃料罐解決计划才能,將充沛获益於船只行業景氣週期,也將繼續推進航運業动力綠色低碳轉型和高質量發展。

  氫能業務領域氫能是未來國家动力體系的重要組成部分,是用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體以及戰略性新興產業和未來產業重點發展方向,现在佈局氫能領域的央企數量已擴大到46家。

  本年4月,國家發改委組織召開氫能產業發展部際協調機制作业會議,布置加速推進先進適用技術創新和產業化攻關、完善基礎設施佈局、拓宽多元應用場景、推動氫能商業化發展。

  我國北方大部分省市自治區持續推出綠氫項目鼓勵方针,綠氫項目規模及數量增長敏捷,部分大規模風光制綠氫項目開始陸續落地。

  當前該分部已佈局氫能產業鏈的各個環節,获益於氫能繁荣發展,將逐漸构成氫能業務新的增長點。

  – 31 –未來計劃及战略陸上清潔动力業務領域該分部將繼續堅持「裝備製造+工程服務+整體解決计划」的業務發展战略,強化天然氣、LPG及工業氣體的全業務鏈佈局,做強國際業務,繼續拓宽上游加工與處理模塊的創新示範應用,推進關鍵动力裝備的智能化應用和產品業務的優化組合,鞏固並培养打造更多的冠軍產品,並實現工程業務的資源整合和一體化運營。

  水上清潔动力業務領域該分部作為中小型液化氣船和船只油改氣服務的領先供给商,將聚集於液化氣水上儲運和加注領域,進行船只LNG船用罐換罐形式的示範應用,為內河航運集團供给船只油改氣解決计划,並為客戶供给中小型清潔动力運輸和加注船,幫助客戶實現綠色航運的轉型升級,鞏固水上清潔动力裝備領域的領先市場位置。

  氫能業務領域該分部將進一步完善氫能「製儲運加用」全產業鏈佈局,加大關鍵中心技術攻關和人才培養力度,全力推進高壓氣氫裝備、民用液氫裝備、車載氫氣瓶及供氫系統、海上氫能等裝備的新品研發及市場開發作业,積極與行業頭部企業構築协作關係,深度參與燃料電池示範城市群建設,搶抓「雙碳」目標下氫能產業創新發展新機遇,努力於成為氫能領域行業領先的科技型企業。

  – 32 –研讨及開發2023年上半年,清潔动力分部持續進行新產品研發,完结了多項新產品開發。

  例如:完结第二代液氦罐箱開發,進一步升級產品結構、絕熱系統,產品指標達到國際領先水平,並成功實現市場批量銷售; 45MPa隔阂氫氣壓縮機完结設計開發及試製,工廠驗證試驗完结,啓動市場推廣;完结獨立LNG運輸船B型艙設計開發,並開工制作國內最大的獨立B型液貨艙,其运用率高、設計靈活多樣等優點,進一步開拓了該分部水上裝備及工程的產品業務線;完结了首個工業用LPG微管網項意图設計、安裝和調試,並正式運行,获得了杰出示範效果;完结國內首台磷烷與氫氣混合器管制集裝箱開發,產品指標領先全國,並順利交给用戶,標誌著我國電子氣體儲運裝備領域實現新的打破;及開發完结國內现在容積最大、整備質量最輕的二氧化碳運輸半挂車,罐車容積為30m3,減重1,020 kg。

  該分部上半年亦有多個項目啓動並正在推進,包含甲醇製氫裝備、天然氣制氫成撬裝備開發、CCUS關鍵技術與裝備、船用發動機監控儀等。

  – 33 –為促進可持續健康發展,該分部積極拓宽新动力領域開發項目,在氫能裝備及標準法規領域,获得严重進展。

  例如:完结ASME標準液氫罐箱開發,為液氫儲運供给更多计划;牽頭完结全國首部《移動式液氫儲運容器團體標準》,填補了移動式液氫壓力容器相關行業標準空白;牽頭完结全國首部《壓縮氫氣鋁內膽碳纖維全纏繞瓶式集裝箱專項技術要求》團體標準,開創了氫氣儲運新形式,為推動氫能儲運裝備的發展做出新的貢獻;完结液氫儲罐樣罐設計、製造及型式試驗,成功签定首台產品訂單;成功下線1,200Nm3/h鹼性電解槽,產品各項技術參數處於業內領先水平;液氫罐車和液氫球罐完结國內首家契合性審查,液氫罐車開工制作;及完结全國首台氫能熱電聯供移動撬設備開發,有用进步动力运用功率。

  化工環境此分部的經營主體為中集安瑞環科技股份有限公司(「中集環科」),專注於研發、製造及銷售多品類的化工液體、液化氣體及粉末類产品的罐式集裝箱,同時為罐式集裝箱供给維修、清洗、创新、改造等後市場服務,並基於物聯網技術供给定製化的罐箱信息服務。

  同時,基於強大的製造才能和完善的質量操控體系,此分部衍生出醫療設備部件的製造才能並廣泛運用於核磁共振印象設備領域。

  – 34 –隨著國際物流逐渐通暢,全球的罐箱供需装备得到平衡,新箱需求逐渐回歸常態。

  新动力和芯片產業的繁荣發展持續助推特種罐箱市場需求,國內市場鐵路危險品罐箱需求从头釋放。

  為了實現VOC深度減排與管理,開展了源頭代替、過程操控、结尾管理全過程管控。

  經過很多論證和試驗,投入大額資金建設了全球罐式集裝箱行業榜首條噴粉塗裝線,於2023年二季度投入試運行,開展「油改粉」源頭代替,從源頭減少VOCs產生量。

  該項意图實施大幅度的下降了企業VOC的排放,在罐式集裝箱製造行業起到積極的示範效果,引領行業綠色發展。

  同時,該分部接受「製造+服務+智能,為客戶供给全生命週期的服務」的戰略規劃,聚集客戶的需求和痛點,積極拓宽後市場服務和智能化產品業務,通過製造業服務化和流程的標準化,供给豐富的數字化產品,进步客戶購買體驗。

  經江蘇省工業和信息化廳在南通組織召開鑒定會鑒定,中集環科的「罐箱狀態數字化監控技術」處於國際先進水平。

  2023年7月27日,中集環科在A股初次公開發行股票並在創業板上市獲得證監會赞同註冊。

  远景罐式集裝箱是一種安全高效的化工物流裝備,長期來看,多式聯運方针的逐渐推廣、化工安全要求趨嚴、跨地區的化工產業投資等要素,有利於增強罐箱在化工物流領域的滲透率以及促進化工物盛行業不斷增長,促進罐箱行業市場坚持長期上升趨勢。

  EVtank統計數據顯示,2022年全球鋰離子電池電解液溶劑出貨量達到92.4萬噸,同比增長73%。

  别的,據半導體產業協會(SIA)公佈數據顯示,2022年全球半導體銷售額較2021年持續增長,達到創紀錄的5,735億美元。

  在電解液、半導體等杰出远景的驅動下,電解液罐箱、高端內襯罐箱需求將持續增長。

  而全球氣候變暖,氣溫上升亦帶動製冷劑的需求,從而拉動相關化工罐箱的市場增長。

  展望未來,該分部將繼續获益於國際和國內化工物流市場繁荣發展所帶來的機遇。

  – 35 –未來計劃及战略此分部將圍繞向先進製造業轉型升級的戰略目標,繼續加大技術研發和資源投入,在鞏固罐式集裝箱的市場領先位置的前提下,大力拓宽罐式集裝箱的應用領域。

  通過構建全方位、全生命週期的客戶夥伴關係,產線製造才能升級以及杰出運營等多項舉措,努力於企業的全方位數字化轉型升級,進一步鞏固罐箱業務的綜合競爭力,始終坚持行業引領者應有的姿態和擔當。

  同時,該分部積極进步產品的智能化,运用物聯網技術協助客戶进步運營功率,實現才智物流;加速全球化佈局,進一步进步其品牌知名度,增強競爭力,进步市場佔有率,同時為客戶供给更好的增值體驗服務,進一步进步客戶的滿意度和忠實度。

  研讨及開發該分部努力於罐箱功用部件的持續創新,開發了新式防波板、延展型安全爬梯、罐箱電氣集成遙控系統、罐箱自動充裝裝置等。

  積極拓宽物聯網和傳感器賽道,應對高精度測量場景需求,成功開發磁致伸縮液位傳感器。

  該分部努力於新技術、新工藝、新资料應用開發,積極響應國家綠色環保方针,零VOC排放的粉末塗裝技術已得到實際應用。

  持續開展環保型保溫资料研讨及應用,積極拓宽激光焊接、薄壁焊接等新技術在產品上的應用。

  同時,該分部大力推進「智改數轉」,依託「特罐綠色柔性燈塔工廠」建設項目,全面開展產線自動化、數字化技術研讨及應用。

  – 36 –液態食物此分部專注於如啤酒、蒸餾酒、酒精氣泡水、白酒、果汁、即飲飲料及生物製藥等各種行業之不銹鋼儲罐及加工裝備之設計、製造及交给。

  該分部擁有享譽全球的領先品牌,如Ziemann Holvrieka、Briggs、DME及McMillan,其首要生產廠房位於欧洲及中國。

  該等远景包含產量擴張、對先進技術及可持續解決计划的需求添加所帶來的機遇。

  於回顧期間內,許多項目正在執行,包含以下重點項目:墨西哥的啤酒及龍舌蘭酒交鑰匙項目、製藥行業吸入劑混合系統所需的大型罐區、與現有啤酒廠相連的「Brewstillery」釀造蒸餾一體新示範蒸餾酒廠、美國啤酒自動化項目、中國新威士忌釀酒廠項目、泰國及美國的大型啤酒廠項目。

  远景憑藉於液態食物加工裝備的設計、製造及項目工程方面的專業知識,該分部為啤酒、蒸餾酒、果汁及其他各行業供给一體化解決计划。

  這一成果得益於該分部於全球項目交给方面的經驗、強大的技術才能、以及對杰出質量的持續承諾。

  與該分部相關的行業預期將經歷全球範圍內的長期增長,加上客戶對技術進步及可持續解決计划的興趣添加,使得該分部處於有利位置,以確保未來持續增長。

  根據Statista的報告,預期全球啤酒市場於2023年至2025年期間將每年增長5.44%。

  新興國家的GDP增長、對精釀及優質啤酒、更低卡路里或更低酒精度的新啤酒類型不斷添加的喜爱,推動了釀酒設備需求的持續增長。

  在鞏固釀造及蒸餾設備行業領先位置的同時,該分部一向努力於探究白酒及代替蛋白質等新領域,以促進收益的多元化。

  憑藉全球領先的酒業交鑰匙工程才能,該分部將持續關注並掌握全球及國內白酒、精釀啤酒、生物製藥、啤酒及烈酒等工廠及園區碳中和轉型的升級改造機遇,志在进步中國業務收入佔比。

  – 37 –未來計劃及战略展望未來,液態食物分部將繼續鞏固其在啤酒及蒸餾酒行業的領先位置,橫向拓宽蒸餾酒、酒精氣泡水、白酒、果汁、乳製品及生物製藥等非啤酒業務的商機,並努力成為各類液態食物細分領域不銹鋼儲罐、加工裝備製造和交鑰匙工程的全球領導者。

  此外,該分部也將亲近關注其客戶群碳中和轉型帶來的市場增量空間,持續開發新技術、新產品,為液態加工生產廠綠色轉型升級供给系統的工程制作與裝備服務。

  研讨及開發液態食物分部繼續努力於一系列液態食物裝備產品的研發及深度開發。

  該等投資專注於通過開發更高效地运用水、动力及其他資源以及在產量及質量等整體功用方面更優異的機器以下降我們客戶的生產本钱。

  此外,研發團隊亦就蘇格蘭威士忌行業努力於開發機械蒸氣再壓縮解決计划,助力我們的客戶節省动力本钱並為彼等的可持續目標作出貢獻。

  除了就啤酒廠整體动力概念的開發之外,研發團隊亦專注於過濾及煮沸等個別加工步驟的優化。

  該分部亦通過白酒全產業鏈技術及設備的研發,深度參與中國白酒工業技術的升級換代,其间,其專注於關鍵過程的設備如糧食加工系統以进步糧食运用率,從而有利於農產品保存及食物鏈。

  我們通過努力於研發白酒蒸餾、自動化、酒麴處理和堆积設備、白酒蒸餾液過濾、無土過濾以及才智存儲和調配系統,不斷發展我們的白酒技術。

  此外,該分部亦積極延伸到其他液態食物業務的技術開發,如工業規模發酵罐及生物反應器,以通過精细發酵生產代替蛋白質支撑其日益增長的需求。

  – 38 –企業管治到2023年6月30日止六個月內,本公司一向恪守《香港聯合买卖一切限公司(「聯交所」)證券上市規則》附錄十四第二部分所載的《企業管治守則》之一切守則條文。

  本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及可持續發展委員會各自之詳情亦載於相同年報內。

  買賣或贖回上市證券到2023年6月30日止六個月,2020年股份獎勵計劃的受託人並無根據2020年股份獎勵計劃項下信託契據條款於聯交所購買任何股份。

  除上文所发表者外,到2023年6月30日止六個月內,本公司及其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司任何上市證券。

  董事於本公告日期,董事會成員包含非執行董事高翔先生(董事長),執行董事楊曉虎先生(總裁),非執行董事于玉群先生、曾邗先生及王宇先生,以及獨立非執行董事嚴玉瑜女士、徐奇鵬先生、王才永先生及楊雷先生。

  承董事會射中集安瑞科控股有限公司董事長高翔香港,2023年8月23日2023年中期報告將盡快寄發予股東以及於本公司及聯交所網頁刊載。

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